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銀行房屋信貸貸款再提新世界中國私有化 港資巨頭進退備受關註

事實上，就在1月4日開市前，新世界發展及新世界中國就房貸信貸八德房屋信貸雙雙停牌，透露將公佈一項有關收購及合並守則項下的內幕消息。

1月5日，新世界發展（00017.HK）爆出將其持股的新世界中國（00917.HK）業務進行私有化的計劃，所涉交易金額或達21億美元。

據外媒消息稱，新世界系在2014年私有化新世界中國的計劃曾遭到股東否決，到今年似乎仍未放棄。新世界發展計劃將其中國業務分支私有化，消息指最快可在周內公佈。

據港交所披露的信息顯示，目前新世界發展持有新世界中國60.92億股（約占70.32%）。若要整體收購，以新世界中國於2015年12月31日收市價6.21港元計算，新世界發展將要斥資近161.39億港元（約合21億美元）。

事實上，就在1月4日開市前，新世界發展及新世界中國就雙雙停牌，透露將公佈一項有關收購及合並守則項下的內幕消息。同日，新世界發展主席鄭傢純對外表示，不會就傳聞做出評論，集團會在適當時間公佈詳情。此前，鄭傢純曾強調，公司一直在優化架構。

對於新世界發展此舉，申萬宏源證券研究所首席分析師桂皓明接受21世紀經濟報道記者采訪時表示：“這都是資產退出中國內地的安排，一種是直接賣，如果價格不理想，就間接賣、搞私有化，引進新的投資人，這稀釋瞭股權比例，其本質是退出機制的安排。”

二度籌謀私有化

根據新世界方面的介紹，新世界中國地產有限公司為新世界發展的內地物業旗艦，並為國內大型全國性房地產發展商之一，資產總值約1344億港元。而如今備受關註的私有化大戲並沒讓外界十分意外，新世界方面有意加大控制權的意圖近年日益明顯。

此番已是新世界系第二度提出業務私有化。早在2014年新世界發展就曾提出要以每股6.8港元私有化新世界中國，同時宣佈以3供1形式，集資約140億港元。彼時公司透露，如果私有化不成功，資金將用於發展新世界中心及增加土地儲備等。

然而，在點算股東人數程序時，反對私有化方案的新世界中國獨立股東數目達458名，而贊成的獨立股東數目為223名，導致私有化計劃失敗。而根據港交所規定，私有化失敗後，必須一年後才能提出再度私有化。

而就在數日前，2015年12月29日恒大地產（3333.HK）發佈公告，收購香港新世界位於成都、貴陽2個項目及周大福位於北京、上海、青島3個項目。憑借這5個項目851萬平方米的總建築面積和204億的總金額，恒大再次刷新中國房地產收購最高紀錄，而新世界發展也由此為本次收購籌備充裕資金。

另據消息，此次新世界發展擬私有化新世界中國的總資金最終或高達70億美元（約合542.5億港元）。

在私有化的道路上，新世界掌舵人鄭裕彤的影響力異常巨大。今年已經90歲高齡的鄭裕彤除瞭是新世界發展的領軍人之外，他還是周大福珠寶金行創辦人周至元女婿。據報道，新世界發展與鄭裕彤的關聯企業已持有的新世紀中國約70%股份。

港資退出中國添新例？

原本被視為企業內部運作的新世界私有化大戲，因為近期港資先後撤離內地的傳聞而被高度關註。

其中，尤以李嘉誠傢族的撤離風波最受關註。2013年8月，李嘉誠傢族以26億元出售廣州西城都薈廣場項目，同年11月又以11.55億美元高價將剛收購的東方匯經中心OFC出售給交通銀行。而在2015年8月，又有媒體爆出，李嘉誠名下的長實地產正欲出售位於上海陸傢嘴的在建綜合體世紀匯，最高報價200億元人民幣。一時間，港資大佬撤退內地的說法甚囂塵上。

對於業界的種種猜測，桂皓明指出，新世界發展境外上市、境內投資，可能更多是因為海外市場估值不理想，認為在境內發展能得到更高估值所致。將資產分開實施私有化後，有希望在境內單獨上市。

“此舉類似近段時間百度的新舉措——整個百度在境內上市不可能，也沒辦法私有化，但分拆部分資產後則能在境內上市。新世界發展可能也是同樣考慮。”信貸代書事務所怎麼貸款比較會過件桂皓明告訴記者，一旦面臨資金困難，通過分拆後在境內重新上市能獲取更多融資量，也利於引進新的戰略投資者。

創立於1970年的新世界發展，其業務涉及物業、酒店營運、基建服務及百貨。作為一傢以地產業起傢的老牌港資企業，其地產業務當前的尷尬局面日漸明顯。

“香港地產不景氣，內地地產也有風險，新世界想盡可能引進更多投資人以降低風險分擔。畢竟創始人既想保留業務，但又不希望繼續對公司投資，引進投資人補充資金是一項有效的選項。”桂皓明對記者表示。“港資在中國整體地產領域的弱化是普遍現象並將成為未來趨勢，尤其是在境內地產占據較大比例的港資企業會逐步退出。當然，也不會全面撤退，面子上會保有一定比例，否則今後在中國內地開展業務也會有麻煩。”





本文來源：21世紀經濟報道 作者：方璐

責任編輯：鐘齊鳴_NF5619




新聞來源http://money.163.com/16/0106/05/BCKG76T100253B0H.html
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